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作者:管理员    发布于:2021-08-22 13:38:00    文字:【】【】【

  杏悦2注册 _ 登录地址主管QQ91642--奇亿原标题:竣工数据表现靓丽,家具零售持续疲软丨地产后周期行业月报【第2期】

  7月,住宅成交量同比下行,市场明显降温,一方面政策调控收紧将使得热点城市的住宅成交热度放缓,另一方面需求亦已进入积累期;从企业端看,单月销售增速继续转负,部分头部房企单月销售面积下滑较为明显,销售已见颓势。竣工方面,7月单月竣工数据表现靓丽,竣工面积创下数年新高,预计将逐渐拉动家电与家具相关需求。

  随着2020年低基数影响的逐步减弱,2021年1-7月住宅商品房销售面积为90598万平米,同比增长22.7%,增速较1-6月收窄6.7个百分点,同比增速进一步收窄;从7月单月销售的情况来看,7月单月销售面积为1.15亿平米,同比下行9.5%。

  从企业端来看,根据亿翰智库《2021年1-7月中国典型房企销售业绩研究报告》,随着6月集中推盘期过去,7月销售颓势尽显,TOP200单月销售金额同比下降12.3%,销售面积同比下跌19.2%。我们认为,7月的销售数据之所以表现相对不佳,主要有以下三点原因:

  2020年上半年由于受到疫情的冲击,房企更多集中在下半年推盘,导致2020年7月的销售的基数相对较高;

  受到集中供地的影响,土地的供给有所下滑,房企的新开工和推盘节奏随之出现了明显变化。2021年7月购置土地的面积和新开工面积分别同比下滑9.3%和上升0.4%,销售数据随之下滑;

  7月楼市调控不断,据不完全统计,7月的楼市调控政策达66次之多,政策的不断加码推动楼市不断降温。

  从亿翰智库监测的40城数据来看,本月高能级城市表现仍然优于低能级城市,核心二线城市成交面积小幅走高,三四线城市的销售表现则相对较弱。一线、核心二线、普通二线和三四线城市的成交面积分别同比4.8%、14.2%、-16.8%和-5.2%。具体来看,一线万平米,同比和环比分别上升4.8%和16.0%。其中,北京市场延续了6月份的强势走势,放量较为明显。7月住宅成交102.9万平米,同比上涨53.8%,尽管环比略有下滑,但是总体规模上仍然维持高位。上海成交132.8万平米,同比增长4.0%,环比下降20.2%,成交规模持续高位震荡。受到政策调控及购房需求进入积累期影响,7月广州和深圳的表现则依旧疲软,成交面积均已连续4个月下滑,成交面积分别同比下滑17.5%和23.7%。

  杭州、南京及武汉等8个核心二线%。武汉市场表现最佳,成交334.0万平米,同环比均上升。从成交量来看,武汉7月成交面积已达2017年以来单月的最高水平。长三角地区的杭州、苏州、南京、无锡4个城市的成交面积自3月以来呈现下行趋势,成交规模有所下行。受到新冠疫情的再次冲击,南京和无锡7月的成交面积分别同比下滑19.0%和33.9%,同比环比均呈下滑趋势。南宁、青岛、长春和西安四个普通二线%。南宁、青岛和长春同环比均下降,西安则同环比上升,整体分化较为严重。

  三四线月的表现则延续了此前的颓势,23个三四线%。具体来看,在两个一线城市深圳和广州相对疲软的情况下,珠三角城市群的东莞、惠州成交面积分别同比下跌43.5%和14.6%,成交持续低迷。与珠三角类似,长三角的三四线城市扬州、徐州和芜湖同环比下降,表现亦相对疲软。

  整体来看,7月楼市整体降温明显,内部分化较为严重,部分热点城市热度明显下滑。考虑到部分城市的调控仍在持续,如杭州8月初出台调控政策大幅收紧购房资格,预计短期内楼市的热度将进一步下滑。从中期来看,由于融资端的持续收紧,房企现金流紧张,叠加拿地规模不得超过销售额40%的规定,企业的购地行为将受到一定程度的约束,未来销售规模的增长或将趋于平稳。

  二手房方面,亿翰智库监测的10个城市的销售面积达708.8万平米,同比下行26.1%,环比小幅下行5.8%,整体热度进一步下滑,市场趋冷。其中,北京和大连成为监测的10座城市中唯二两座销售面积同比出现正增长的城市。和新房成交类似,北京二手房市场的销售面积达161.5万平米,同比和环比分别+11.2%和-4.6%,尽管7月成交略有下滑,但整体成交维持较高的热度。相对而言,其他两座一线城市深圳和上海则相对表现不佳。上海7月二手房成交面积为193.8万平米,同比和环比分别下滑15.6%和10.0%,成交面积已连续3个月下滑,且成交面积已低于过去12个月平均值,市场表现暗淡。受到二手房参考价推出等一系列调控政策影响,深圳二手房的销售面积为24.0万平米,同比和环比分别-79.1%和+1.2%,尽管环比略有增长,但深圳二手房成交面积仍然处于低位,成交持续低迷。

  相对于6月份的分化,长三角的三个核心二线城市(杭州、南京、苏州)的表现则整体走弱。杭州、南京、苏州二手房成交面积分别同比下滑42.4%、32.0%和39.9%,市场热度下行明显。我们认为,自深圳推出二手房参考价机制后,深圳二手房价格更加稳定而理性,市场观望情绪相对浓厚,市场成交热度明显下滑。随着上海、东莞等城市陆续推出二手房参考价机制,叠加部分热点城市对购房资格的收紧,整体二手房成交的热度在短期内或将继续下滑。

  竣工方面,2021年1-7月全国住宅竣工面积30125万平米,同比上涨27.2%,亦高于2019、2018年同期水平,为3年同期最高水平,竣工情况持续向好。从7月单月来看,全国住宅竣工面积为3871.2万平米,同比增长28.8%,为2017年以来同期的最高水平,单月竣工数据连续2个月为近4年同期最高水平,数据持续表现较好,2021年或为竣工大年。

  海外市场方面,1-6月美国新建住房销售数量累计约42.8万套,同比上升13.8%,较2019年同期增长18.9%,同期增速有所收窄。单月销售达6.00万套,同比下跌24.1%,美国住房销售数据有所转弱。从出口数据来看,7月家具及其零件出口金额达60.4亿美元,同比增长9.3%,较2019年同期增长34.5%。尽管同比增速较5月下滑明显,但从规模上仍然居于高位,出口景气度依然相对较好。

  精装修方面,精装修新开盘项目数量有所下滑。根据奥维云网数据,2021年1-6月,住宅精装新开盘项目累计数量1490个,同比-8.9%;6月单月开盘项目25.8万套,同比减少44.2%。随着整体开盘量的下滑,6月单月橱柜的配套量达25.48万套,同比和环比分别下滑43.5%和8.3%。

  原材料方面,定制家居企业的主要原材料价格表现各异,部分原材料价格涨势温和。定制家居方面,刨花板和中纤板分别是定制家具柜体和柜门制造的主要材料之一,刨花板的价格波动能够在一定程度上影响定制家居企业的生产成本。从价格来看,2021年1-7月18厘刨花板的平均价格达68.2元/张,同比上涨5.7%。7月单月平均价格为69.9/张,同比上涨8.8%,环比下滑0.2%,整体价格略有下行。

  中纤板方面,2021年1-7月,15厘中纤板均价为78.8元,同比上涨2.4%,较19年同期上升4.5%。7月单月平均价格为80.3元/张,环比6月下滑0.6%。整体来看2021年中纤板和刨花板的价格虽仍然处于高位,但价格上的变化已趋于稳定。

  软体方面,7月MDI和TDI价格持续上行,且相对于去年涨幅仍然相对较大,预计将对家居企业构成一定的成本压力。MDI用途较为广泛,可用于制作皮革用品,如沙发等。2021年1-7月MDI平均价格达22343.1元/吨,同比上升58.2%。7月单月平均价格为23727.3元/吨,环比上涨24.3%,价格涨幅相对较大。TDI则主要用于床垫的制造,其价格涨幅亦相对温和。2021年1-7月,TDI均价为14597.2元/吨,同比上升37.0%。环比来看,7月TDI价格环比上行5.17%,价格小幅上行。

  家电方面,上游原材料价格7月涨势温和,整体价格仍然相对高企。长江有色市场7月的平均铜价为69725.9元/吨,环比下降0.4%,价格基本持平。但整体上,铜价仍然相对高企,2021年1-7月长江有色市场平均铜价为67247.9元/吨,同比上涨47.4%。7月铝A00均价为19169.6元/吨,环比上升2.9%,价格有所上行。2021年1-7月铝A00均价高达17700.6元/吨,同比上涨32.3%。ABS现货1-7月均价为17272.4元/吨,同比上涨54.5%。整体来看,家电企业的原材料价格相对于2020年涨幅普遍较大,企业的利润水平将继续承压。

  2021年1-7月全国家具零售额917亿元,累计同比增加26.7%;7月单月家具类零售额为138亿元,同比增长11.0%,较2019年同期减少15.1%,跌幅较6月份进一步拉大,家具零售数据持续疲软。家电方面,2021年1-7月家用电器和音像器材类零售额累计零售额达5165亿元,累计同比增长17.6%,涨幅略有收窄,相比2019年同期增长1.0%。7月零售额达741亿元,同比增长8.2%,相比2019年同期增长14.7%,家电零售已逐渐恢复至疫情前水平。

  商务部数据显示,2021年7月全国建材家居景气指数(BHI)为120.8,单月同比上升36.27点,环比下跌0.15点。7月BHI分指数人气指数达260.3点,与2019年同期相比,上涨101.2点,7月全国建材家居市场客流延续前期高景气状态。各大建材家居卖场近年来通过数字化转型升级、体验式场景营销模式等多手段进行引流的成果逐步显现。7月单月建材家居卖场销售额为912.6亿元,同比增长40.7%,较2019年同期增长11.9%。从企业端来看,2021年1-6月的家具制造业的营业收入达3640.8亿元,较2019年同期增长10.1%。

  从细分品类来看,根据奥维云网数据,清洁电器表现较好,小家电、油烟机整体表现则相对萎靡。7月油烟机线月小家电销售延续了此前萎靡的态势。2021年7月小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶)线月份,清洁电器线万台,同比线%,产品价格的上涨推动了零售额的不断攀升。奇亿娱乐奇亿娱乐

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