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华安证券党委书记、董事长章宏韬:聚财富管理转型力量 为投资理财保驾护航
作者:管理员    发布于:2024-01-26 11:50:03    文字:【】【】【
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  “随着私募基金行业竞争日趋激烈,大量中小成长型私募机构急需券商资源支持,他们非常期望融入行业生态链,实现快速发展壮大。”华安证券党委书记、董事长章宏韬近日在接受中国证券报记者专访时说。

  2024年1月,由中国证券报、华安证券联合主办的“华安证券杯金牛成长型私募大赛”正式开幕。章宏韬表示,华安证券希望通过举办私募实盘大赛,为优质中小成长型私募机构提供一个业绩展示、实力展现的平台。

  据悉,近年来华安证券凭借丰富的投资经验和严谨的工作作风,在财富管理转型上取得了一系列突破与进展。章宏韬表示,未来的财富管理业务,势必更加重视资产配置的能力。华安证券将通过“积木式管理”及“科技赋能”两大抓手,提升资产配置能力,为投资者投资理财保驾护航。

  当前,私募证券投资基金行业进入长期稳健发展阶段,管理规模持续增长,新发产品数量不断增加。不过,私募基金行业发展也呈现明显分化,一方面优质证券私募头部效应凸显,另一方面,数量众多的中小成长型证券私募则急需“突围”。

  而围绕不同类型证券私募机构的健康发展,不少证券公司进行了有益探索。值得一提的是,1月9日,由中国证券报、华安证券联合主办的“华安证券杯金牛成长型私募大赛”正式开幕。

  “此次华安证券与中证报联合主办私募大赛就是一个‘共建、共享、共促’的服务举措。”章宏韬告诉记者,从早期的积极扶持有潜力的私募机构发展壮大,逐步构建深度服务私募基金的完整生态闭环,华安证券始终高度重视私募基金行业发展。

  章宏韬坦言,从行业需求看,随着私募基金行业竞争日趋激烈,大量中小成长型私募机构急需券商资源支持,“他们非常期望融入行业生态链,实现快速发展壮大”。

  谈及此次私募大赛,章宏韬表示,华安证券希望通过举办私募实盘大赛,为优质中小成长型私募机构提供一个业绩展示、实力展现的平台。

  “我们希望通过搭建专业的资产配置、资金对接平台,挖掘、孵化、培育一批优秀的私募机构,进一步提升私募基金合规运作水平,助力私募基金行业高质量发展;希望进一步加强机构投资者与私募管理人的资源共享和优势互补,与优秀私募基金共同建立合作共赢的新局面,共促资本市场长期稳健发展;希望通过发掘优秀的私募管理人,设计并推出优质的私募基金产品,为广大投资者提供更好的财富管理服务。”章宏韬说。

  对于为何选择与中国证券报联合举办此次私募大赛,章宏韬表示,“与中证报联合主办私募大赛,双方将通过各自影响力及相关资源,共同将‘成长金牛’打造成行业级的私募评选品牌,并通过评选,共同推动与银行、信托、财富机构等深度合作,完善机构金融业务的服务生态圈,全面助力私募基金行业持续稳健发展,从而实现多方共赢。”

  记者了解到,近年来华安证券凭借丰富的投资经验和严谨的工作作风,在财富管理转型上取得了一系列突破与进展。例如,业务模式更加智能化、多元化,人员管理、风险控制以及各类专业理财服务等方面发展迅速。

  在章宏韬看来,在深入践行“卖方向买方转型”理念和坚持全方位人才培养战略这两方面双管齐下,促进财富管理业务取得稳步发展。

  一方面,深入践行“卖方向买方转型”的理念。华安证券立足“以客户为中心”的战略思想,坚持卖方向买方转型,基于自身资源禀赋,通过升级业务模式、提升专业能力、探索业务转型,打出一套适用于华安的组合拳。

  另一方面,华安证券坚持全方位的人才培养战略。“券商财富管理转型表面上看是一种业务模式的转型,比拼的是各家的投研、产品、服务、金融科技等,但归根到底还是人的转型,是专业人才的比拼。”章宏韬告诉记者,华安证券长期以来坚持做精财富管理业务,坚持全天选方位的人才培养战略,强调人才梯队建设和专业能力建设,以买方投顾思维锻造了一支高水平的财富管理团队,为公司财富管理转型高质量发展提供了有效抓手和充分保障。

  当前,资本市场进入新常态,公募基金税费改革稳步推进,客户投资理念认知持续提升。在此背景下,章宏韬认为,“买方投顾”将成为财富管理业务未来发展的趋势,“资产配置”能力将成为实现“买方投顾”的重要抓手之一。

  谈及如何提升资产配置能力,章宏韬向记者介绍了华安证券重点采用的两大抓手:“积木式管理”及“科技赋能”。

  所谓“积木式管理”,即基于基金投顾“123”的投研合作模式(“1”指投资顾问部内部搭建资产配置、组合管理及基金研究等基金投顾“基石”投研团队;“2”指投资顾问部在合规风控前提下加强公司内部“资管”“研究所”两个业务线”指与外部三家基金公司形成“双投顾”合作模式),将资产配置能力拆解为固收、权益及商品等类别,且以“固收和权益”公募基金产品研究为主,权益资产上重点聚焦2-3个主题,根据客户预期收益、风险承受能力、流动性等需求,像“搭积木”一样,以“不同比例”的固收和权益等主题资产构建配置组合。

  值得一提的是,2022年7月,华安证券获批基金投顾业务资格。华安证券“鑫易投”基金投顾业务开展一年多成效初显。例如,华安证券2023年较2022年服务客户资产规模实现倍增有余;2023年“固收及固收+”标准基金投顾组合的收益和回撤控制位于同类公募基金前1/3位次;截至2023年末,华安证券投顾资格人员681人,较年初增长12.38%。

  科技赋能方面,华安证券启动了“账户诊断及资产研究配置平台”规划建设,构建覆盖全球多品种资产的研究覆盖框架,并围绕着打造专业化服务型的投资顾问进行团队建设,从预期管理、风险感知、情绪疏导、标的认知等视角,构建线上线下相融合的反馈输出体系,使资产配置能力形成闭环,真正实现在客户层面的落地。

  章宏韬强调,未来的财富管理业务,势必更加重视资产配置的能力。一方面是如何更好地精准锚定投资者在不同阶段、不同环境下的投资需求;另一方面是如何引导投资者做好投资行为和投资心态的一致性管理。

  章宏韬进一步表示,“这要求我们不但要做到专业化能力向服务语术的同频转化,也要持续在投资者的投资预期管理和波动情绪管理上下足功夫。进而,从资产配天选团队置的角度阐述为什么投,从产品研究的视角解决投什么,从服务陪伴的视角引导怎么投,通过三维一体的全周期管理,解决投资者投入到退出的全链路服务。”

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