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天风证券:维持阅文集团“买入”评级 关注《热辣滚烫》表现及重点剧目上线节奏
作者:管理员    发布于:2024-02-16 03:49:57    文字:【】【】【
摘要:天风证券:维持阅文集团“买入”评级 关注《热辣滚烫》表现及重点剧目上线节奏(主管q+83670629 Skype号live:.cid.a0aac7b1fef6d741)是一家权威认证的游戏平台,10年的开发经验,100%资金兑换现赔付。感受给您带来的极致体验。

  天风证券发布研究报告称,维持阅文集团(00772)“买入”评级,预测2023E-2025ENon-IFRS净利润分别为10.6/12.6/15.3亿元(前值13.8/16.2/19.4亿元)。该行认为集团作为数字阅读龙头,以在线阅读业务为基石,全面发力IP全产业链条运营。公司2023年业绩短期承压,2024年有望充分受益于内容端供给加速,长期有望依托IP生态链成长为全球顶尖的文化产业集团。

  该行预计FY23阅文集团收入为69亿元,yoy-9%;Non-IFRS归母净利润为10.6亿元,yoy-21%,主要系《与凤行》推迟及AI投入的影响。《与凤行》由赵丽颖、林更新主演,系古装小说IP改编而成,将在央视、江苏卫视、腾讯视频首播,目前腾讯视频平台预约人数超470万。2023年7月,阅文发布行业首个大模型“阅文妙笔”以及基于此的应用端产品“作家助手妙笔版”,主要服务于作家创作辅助、运营数据等方面,AI投入或带动作家创作效率提升。

  1)电影:关注《热辣滚烫》表现。新丽传媒出品、贾玲导演的《热辣滚烫》官宣定档春节初一(2月10日)上映,根据猫眼专业版APP,截至2月11日,预测票房37亿左右。此前,新丽传媒已出品40部影片,票房累计超360亿元,12部电影票房超过10亿,其中《你好李焕英》总票房54.1亿;《西虹市首富》总票房25.5亿;《这个杀手不太冷静》总票房26.3亿;

  2)剧目:2024年或有多部大剧上映。《庆余年2》由王倦任编剧,孙皓执导,张若昀领衔主演。前作《庆余年》是阅文集团白金作家猫腻的早期作品,也是其成名作,在腾讯视频的播放量达93亿。截止2月11日,《庆余年2》预约已突破1000万,热度攀升。《大奉打更人》预约超200万。《大奉打更人》是一部穿越英雄成长类古装剧,是2023阅文全球华语IP盛典中24年“年度最受期待改编IP”。阅文集团24年多部古偶IP待播备受瞩目,天选或拉开24年爆款序幕。《与凤行》预约超470万,《狐妖小红念月红篇》预约超300万。

  12月11日阅文发布公告宣布收购腾讯动漫,其中包括腾讯动漫APP平台、其作品知识产权与相关专利、以及动画和影视项目等等,拟6亿人民币现金。腾讯动漫Top 30畅销榜作品中约有50%来自阅文,孵化包括《一人之下》《狐妖小红娘》《大王饶命》等多个头部IP。此次交易可丰富阅文上游头部IP储备,补充动画产能的同时为小说漫改的合作产线巩固基础,有望为阅文业务增长带来新驱动。阅文集团通过此次收购,有望完善动漫IP上下游链路体系,提高IP可视化和变现效率。天选团队

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